中國(guó)作為一個(gè)水資源短缺國(guó)家，日益加快的城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程，加劇了水污染，加快水環(huán)境治理是環(huán)保領(lǐng)域的一大板塊。本文詳細(xì)分析2017年中國(guó)水環(huán)境治理總體市場(chǎng)需求及主要細(xì)分市場(chǎng)需求前景預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)下文。
一、行業(yè)概況
水資源作為有限的、不可或缺的資源，是人類(lèi)社會(huì)生存和發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。隨著我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，日趨嚴(yán)重的水污染不僅降低了水體的使用功能，進(jìn)一步加劇了水資源短缺的矛盾，對(duì)中國(guó)正在實(shí)施的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略帶來(lái)了嚴(yán)重影響，而且還嚴(yán)重威脅到城市居民的飲水安全和人民健康。
水環(huán)境服務(wù)的領(lǐng)域目前主要包括城市水環(huán)境服務(wù)、工業(yè)水環(huán)境服務(wù)、生態(tài)修復(fù)、土壤修復(fù)等。城市水環(huán)境服務(wù)主要包括供水、生活污水處理、再生水等方面;工業(yè)水環(huán)境服務(wù)主要包括給水、脫鹽水、循環(huán)水、污水、回用水、零排放等方面。
相比城市水環(huán)境服務(wù)而言，工業(yè)水環(huán)境服務(wù)的技術(shù)復(fù)雜性更高、難度更大。近幾年，為解決水資源短缺和環(huán)境健康問(wèn)題，以再生水市場(chǎng)為代表的新城市水環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)，以地下水污染防治、水生態(tài)修復(fù)、污泥處理與利用等為代表的生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)市場(chǎng)也逐漸發(fā)展起來(lái)。目前，行業(yè)內(nèi)較少企業(yè)能夠提供涵蓋以上各方 面的“一體化”綜合服務(wù)。
水環(huán)境服務(wù)業(yè)作為環(huán)保服務(wù)業(yè)的一個(gè)分支，是基于環(huán)境保護(hù)需求為水污染防治和水資源綜合利用提供解決方案的服務(wù)產(chǎn)業(yè)，包括技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢?cè)O(shè)計(jì)、核心設(shè)備制造、水系統(tǒng)集成、投資運(yùn)營(yíng)以及其他服務(wù)等業(yè)務(wù)。行業(yè)內(nèi)的大部分企業(yè)只 能提供其中部分服務(wù)，能夠提供“全產(chǎn)業(yè)鏈”解決方案的服務(wù)商較少。
水環(huán)境問(wèn)題日益嚴(yán)重，對(duì)水污染防治和水資源綜合利用提出了更高的要求，對(duì)水環(huán)境服務(wù)企業(yè)服務(wù)能力和服務(wù)范圍也提出了更高的要求，水環(huán)境服務(wù)業(yè)的市 場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
二、行業(yè)市場(chǎng)化程度
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，污染防治和節(jié)能減排力度不斷加大，市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大，帶動(dòng)了我國(guó)水環(huán)境服務(wù)業(yè)的高速發(fā)展，逐步形成了一支健全的水環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍。同時(shí)，為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的要求，相關(guān)配套的法律、法規(guī)、政策不斷 推出，逐步與國(guó)際接軌，行業(yè)呈現(xiàn)了較高的市場(chǎng)化程度。
1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
(1)市場(chǎng)集中度不高
我國(guó)水環(huán)境服務(wù)業(yè)處于快速發(fā)展階段，子行業(yè)和細(xì)分市場(chǎng)眾多，造成了參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模偏小、市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)內(nèi)缺乏絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。大多數(shù)企業(yè)受技術(shù)和資金實(shí)力的制約，只能從事技術(shù)含量較低、投資規(guī)模 較小的水環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
(2)大型水環(huán)境綜合服務(wù)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)主體較少
大型水環(huán)境綜合服務(wù)項(xiàng)目具有固定資產(chǎn)投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)、水處理工藝復(fù)雜等特點(diǎn)。項(xiàng)目業(yè)主在招標(biāo)時(shí)一般都要求服務(wù)商具有較高等級(jí)的資質(zhì)，并設(shè)定可考業(yè)績(jī)經(jīng)驗(yàn)、資本實(shí)力等一系列門(mén)檻，因而能夠參與大型水環(huán)境綜合服務(wù)項(xiàng)目角 逐的主體較少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和。
3世紀(jì) 20 年代到 40 年代，美國(guó)的城鎮(zhèn)化率不斷提高并超過(guò) 50%，城市建設(shè)發(fā)展成為當(dāng)時(shí)社會(huì)的主導(dǎo)，商業(yè)中心大量興起，商品品類(lèi)不斷豐富，零售店尤其是現(xiàn)代百貨店外延擴(kuò)張的特征逐步顯現(xiàn);20 世紀(jì) 40 年代到 80 年代，城市化基本完成，隨著交通系統(tǒng)的進(jìn)一步完善，城郊購(gòu)物中心和折扣店開(kāi)始出現(xiàn)，超市行業(yè)快速發(fā)展，百貨行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步成長(zhǎng)期;20 世紀(jì) 80 年代至 90 年代末，新興業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，各式專(zhuān)賣(mài)店、購(gòu)物中心和大型賣(mài)場(chǎng)不斷涌現(xiàn)，居民可選擇的零售業(yè)態(tài)不斷增加;20 世紀(jì) 90 年代末期至今，電子商務(wù)興起，零售行業(yè)更加注重專(zhuān)業(yè)化分工，加強(qiáng)精細(xì)化管理，另外一系列的兼并收購(gòu)促使經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)之間得以相互協(xié)調(diào)配合，零售行業(yè)的集中度穩(wěn)步提高，規(guī)模效應(yīng)顯著。
日本零售行業(yè)從 20 世紀(jì)初起步，發(fā)展初期雜貨店成為主要的商品流通渠道。后來(lái)雜貨店經(jīng)營(yíng)范圍逐步擴(kuò)大，從銷(xiāo)售日用商品開(kāi)始，日本零售行業(yè)正式興起;20 世紀(jì) 30 年代，隨著日本富裕階層人數(shù)的增加，居民消費(fèi)能力明顯增強(qiáng)，與普通的中小商店和雜貨商鋪相比，百貨店因產(chǎn)品品類(lèi)豐富而受到廣大消費(fèi)者的歡迎;20 世紀(jì) 60 年代后期，零售業(yè)態(tài)開(kāi)始變遷，超市和專(zhuān)賣(mài)店的逐步興起豐富了零售業(yè)態(tài)，零售精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的程度有所增強(qiáng);20 世紀(jì) 80、90 年代，零售行業(yè)通過(guò)外延式的擴(kuò)張渠道進(jìn)一步下沉，同時(shí)部分企業(yè)的盲目擴(kuò)張導(dǎo)致?tīng)I(yíng)運(yùn)資金不足而破產(chǎn)，行業(yè)出現(xiàn)兩極分化;進(jìn)入 21 世紀(jì)，行業(yè)知名企業(yè)通過(guò)大規(guī)模的并購(gòu)提高行業(yè)集中度，同時(shí)部分零售商開(kāi)始轉(zhuǎn)型，發(fā)展自有品牌，提高銷(xiāo)售毛利，現(xiàn)階段較大的零售企業(yè)以其多年的成功運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，依靠品牌知名度和美譽(yù)度吸引越來(lái)越多的消費(fèi)者，銷(xiāo)售逐步轉(zhuǎn)向行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)。
三、我國(guó)水環(huán)境服務(wù)總體市場(chǎng)需求大
(1)我國(guó)水資源相對(duì)短缺且分布不均
我國(guó)水資源相對(duì)短缺且分布不均，人均淡水資源僅為世界人均占有量的 1/4， 被聯(lián)合國(guó)列為 13 個(gè)貧水國(guó)之一。通過(guò)發(fā)展水環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)水資源的保護(hù)和有效利用，開(kāi)拓再生水、增加水資源量，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的意義。
(2)我國(guó)水污染問(wèn)題日益嚴(yán)重
我國(guó)廢水排放總量呈持續(xù)上升趨勢(shì)，目前已超過(guò) 700 億噸/年。廢水中包含大量污染物，給水環(huán)境造成嚴(yán)重影響，進(jìn)一步加劇了水資源的緊缺，水環(huán)境治理 的重要性和迫切性不斷提升。
(3)水環(huán)境治理已經(jīng)成為政府工作重點(diǎn)，投資力度持續(xù)加大
近年來(lái)，政府對(duì)水環(huán)境治理和水資源綜合利用日益重視，財(cái)政支出不斷增加。同時(shí)，隨著國(guó)家環(huán)保政策法規(guī)的不斷推出，推動(dòng)了工業(yè)企業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推進(jìn)清潔生產(chǎn)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步促進(jìn)工業(yè)企業(yè)污染深度治理。
四、主要細(xì)分市場(chǎng)需求前景良好
(1)工業(yè)水環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)
①整體概況
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，工業(yè)用水總量由 2003 年的 1,177 億立方米增 長(zhǎng)至 2014 年的 1,353 億立方米，工業(yè)用水總量較大，對(duì)我國(guó)的用水環(huán)境產(chǎn)生較大壓力。
根據(jù)中國(guó)水網(wǎng)預(yù)測(cè)，我國(guó)“十二五”期間工業(yè)廢水污染治理投資總需求約為1,250 億元左右，年均治理投資約為 250 億元左右，工業(yè)廢水污染治理市場(chǎng)前景廣闊。除廢水處理，工業(yè)水處理系統(tǒng)一般還配備循環(huán)水處理、中水回用、零排放 等環(huán)節(jié)，整個(gè)工業(yè)水處理市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間依舊很大。
?、谛滦兔夯に幚硎袌?chǎng)
新型煤化工是以煤為原料，生產(chǎn)潔凈能源和可替代石油化工的產(chǎn)品，主要包括煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油等。發(fā)展新型煤化工有利于緩解國(guó)內(nèi)石油、天然氣供需矛盾，亦可延伸煤炭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?！案幻骸⒇氂?、少氣”的能源稟賦特征決定了我國(guó)新型煤化工發(fā)展的必然性。目前我國(guó)新型煤化工技術(shù) 領(lǐng)先，并已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。
新型煤化工是高耗水產(chǎn)業(yè)，而我國(guó)煤資源富集區(qū)卻往往是水資源較為匱乏地區(qū)，生態(tài)環(huán)境較脆弱，環(huán)境容量有限。在這些區(qū)域發(fā)展煤化工項(xiàng)目，對(duì)水資源綜合利用提出了更高要求，包括先進(jìn)的廢水處理工藝、再生水利用工藝乃至零排放 技術(shù)，對(duì)水環(huán)境綜合服務(wù)的市場(chǎng)需求大且要求高。
?、?/span>石油化工水處理市場(chǎng)
石油化工行業(yè)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中有重要作用，是國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)之一。2003 年-2013 年石油化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資一直保持高比例增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率 22.75%。
根據(jù)工信部 2012 年 2 月發(fā)布的《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，石化和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值到 2015 年將增長(zhǎng)到 14 萬(wàn)億元左右，年均增速 13%左右，為 “十二五”石油化工行業(yè)水處理發(fā)展提供了更大的市場(chǎng)空間。
?、芷渌I(yè)與園區(qū)水處理市場(chǎng)
除新型煤化工、石油化工水處理市場(chǎng)外，其他工業(yè)廢水處理的市場(chǎng)也非常廣泛，主要集中在造紙印刷、化工、紡織、鋼鐵和醫(yī)藥等行業(yè)。工業(yè)水成分復(fù)雜，污染嚴(yán)重，處理成本較高。工業(yè)廢水待處理量持續(xù)增加的同時(shí)，水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)也 將越來(lái)越嚴(yán)格，環(huán)保監(jiān)管政策也將進(jìn)一步加強(qiáng)。
同時(shí)，改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，許多省市都相繼建設(shè)了工業(yè)園區(qū)，將功能相似、排污特征相似的企業(yè)納入同一個(gè)工業(yè)區(qū)。我國(guó)工業(yè)園區(qū)發(fā)展經(jīng) 歷了經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)——高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)——生態(tài)工業(yè)園區(qū)三個(gè)過(guò)程，工業(yè)園區(qū)內(nèi)的企業(yè)組群有利于污染集中控制及治理。隨著各地工業(yè)園區(qū)的數(shù)量和規(guī)模 不斷擴(kuò)大，工業(yè)園區(qū)的污水治理及再生回用水將帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。
(2)城市水環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)
①市政水處理市場(chǎng)
城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)和水環(huán)境健康標(biāo)準(zhǔn)的提高將給城市水環(huán)境服務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)良好的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。一方面，隨著城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)，城市人口持續(xù)增加，進(jìn)一步加劇我國(guó)水資源短缺，并給城市水環(huán)境帶來(lái)更大的壓力，加大了對(duì)水處理設(shè)施的需求。另一方面，隨著進(jìn)入水質(zhì)的越來(lái)越復(fù)雜以及國(guó)家對(duì)水環(huán)境健康標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步 提高，市政水處理設(shè)施升級(jí)改造需求加大。
2003-2014 年，我國(guó)城鎮(zhèn)生活污水排放量由 247.6 億噸增長(zhǎng)到 510.3 億噸， 生活污水排放量年復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.80%。未來(lái)隨著城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率每 提高 1%，意味著有超過(guò) 1,000 萬(wàn)人進(jìn)入城鎮(zhèn)居住和生活，以人均生活污水年排 放量 65 噸計(jì)，每年至少新產(chǎn)生 6.5 億噸的污水排放量，需要配套對(duì)應(yīng)的市政污 水處理能力，潛在市場(chǎng)空間巨大。
?、谠偕袌?chǎng)
截至到 2010 年我國(guó)再生水利用規(guī)模為 1,210 萬(wàn)立方米/日，利用率小于 10%。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》文件，我國(guó)仍存污水再生利用程度低的問(wèn)題，國(guó)家將積極穩(wěn)妥地推進(jìn)再生水 利用設(shè)施建設(shè)，到 2015 年，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施再生水利用率達(dá)到 15%以上，全 國(guó)規(guī)劃建設(shè)污水再生利用設(shè)施規(guī)模 2,676 萬(wàn)立方米/日，新增投資 304 億元。
另以北京市為例：北京市人民政府 2013 年 4 月出臺(tái)了“北京市加快污水處 理和再生水利用設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案 (2013-2015 年) ”，方案顯示：到“十 二五”末，全市新建再生水廠 47 座，所有新建再生水廠主要出水指標(biāo)一次性達(dá) 到地表水Ⅳ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn);升級(jí)改造污水處理廠 20 座，新增污水處理能力 228 萬(wàn)立方 米/日;全市新建再生水管線 484 公里，其中：中心城區(qū)新建再生水管線 158 公里，新建清河、酒仙橋、高碑店、小紅門(mén)四大再生水輸水工程，實(shí)現(xiàn)再生水跨流 域調(diào)度配置利用;新城新建再生水管線 326 公里，擴(kuò)大郊區(qū)再生水循環(huán)利用。
(3)生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)市場(chǎng)情況
生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)是一個(gè)嶄新的產(chǎn)業(yè)，包括土壤修復(fù)、重金屬污染防治和生態(tài)修復(fù)等細(xì)分市場(chǎng)。生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)項(xiàng)目投資規(guī)模大，蘊(yùn)含著巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。國(guó)家和環(huán)保部發(fā)布了《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》等一系列規(guī)劃，積極推進(jìn)生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前該市場(chǎng)正逐步啟動(dòng)，市場(chǎng)前景良好。 《全國(guó)地下水污染防治規(guī)劃(2011—2020 年)》首次對(duì)全國(guó)地下水污染防治工作 做出總體部署，涉及總投資 346.6 億元。《關(guān)于印發(fā)近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治 理工作安排的通知》提出，到 2015 年，初步遏制土壤污染上升勢(shì)頭，力爭(zhēng)到 2020 年，使全國(guó)土壤環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善。
3、行業(yè)供給情況
我國(guó)環(huán)境保護(hù)管理由污染控制向環(huán)境質(zhì)量改善轉(zhuǎn)型，已成為刻不容緩的重要任務(wù)和發(fā)展趨勢(shì)。要實(shí)現(xiàn)向環(huán)境質(zhì)量改善的轉(zhuǎn)型，必需由以環(huán)境技術(shù)為基礎(chǔ)、環(huán)境服務(wù)業(yè)為核心、高度發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為支撐。目前我國(guó)水環(huán)境服務(wù)業(yè)企業(yè)眾 多，市場(chǎng)集中度不高，大型企業(yè)集團(tuán)較少，行業(yè)內(nèi)缺乏絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。
環(huán)保部在 2013 年頒布的《關(guān)于發(fā)展環(huán)保服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出，要實(shí)現(xiàn)環(huán)保服務(wù)業(yè)又好又快發(fā)展，服務(wù)質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較快增長(zhǎng)，服務(wù)業(yè)產(chǎn) 值年均增長(zhǎng)率達(dá)到 30%以上;培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、能夠提供高質(zhì)量環(huán)保服 務(wù)產(chǎn)品的大型企業(yè)集團(tuán)，形成 50 個(gè)左右環(huán)保服務(wù)年產(chǎn)值在 10 億元以上的骨干企業(yè)。
版權(quán)所有 Copyright ? 2011 階梯項(xiàng)目咨詢有限公司皖I(lǐng)CP備2020017076號(hào)-1
合肥市濱湖新區(qū)要素大市場(chǎng)B區(qū)五層
皖公網(wǎng)安備34170202000254號(hào)
